Finansiering

Restrukturering og insolvens 

Olje og gass

Kapitalforvaltning

MÅLRETTET REKRUTTERING OG LANGSIKTIG SATSNING

Det pågår et kontinuerlig arbeid med å sikre seg dyktig advokater. Bare i løpet av de tre siste årene har teamet rekruttert flere nye partnere som kommer fra advokatfirmaer som Wikborg Rein, Thommessen, og Wiersholm, og fra in-house stillinger i Evry og Statnett.

- Vi er godt fornøyde med å ha fått Vidar Løhre, Henrik Braavold Johansen, Knut Martinsen, Per Kristian Ramsland, Susanne Munch Thore, Karl Rosèn og Odd-Harald Wasenden med på laget. Samlet gir de oss betydelig breddekompetanse og innsikt som gjør oss godt posisjonert for videre vekst, forteller partner og leder av M&A- og Kapitalmarkedsavdelingen, Marianne Lind Sahl.

Managing partner, Håvard Sandnes, nikker bekreftende.

- Det er gledelig å se at avdelingen leverer så sterke resultater. Styrkingen av M&A og Kapitalmarked har vært et satsningsområde for oss, forteller han.

I takt med omsetningsveksten utvides også kapitalmarkedsteamet som i dag består av 7 partnere og totalt 23 advokater fordelt på kontorer i både Oslo, Stavanger og Trondheim. Teamet er dermed godt representert nasjonalt, og kan dermed kombinere lokal kunnskap med juridisk spisskompetanse.

Den kraftige veksten skyldes i stor grad økt etterspørsel både fra utlandet, norske selskaper og finansinstitusjoner som har gitt teamet stadig mer komplekse saker å jobbe med.

- Vi får stadig oftere nye oppdrag fra utlandet samtidig som vi øker markedsandelen vår blant norske aktører, noe som gir en dobbel gevinst for firmaet, sier leder av bank og finansavdelingen, Trond Kildal. Han jobber særlig inn mot gjeldssiden av kapitalmarkedet og er jevnlig involvert, enten på långiversiden eller på selskapssiden når store finansieringsoppdrag skal plasseres i det norske kapitalmarkedet.

Finansieringspartner og kollega Vidar Løhre er enig, og legger til:

- Det norske kapitalmarkedet har i flere år være veldig populært blant utenlandske aktører som søker gode kanaler for finansering. Et sterkt nettverk her i Norden, og internasjonalt, gjør at vi er tett på markedet og har innganger som ikke alle andre advokatfirmaer har.

Med en betydelig etterspørsel både fra egenkapital- og gjeldskapitalmarkedet, har teamet bistått i flere av de største og mest profilerte sakene knyttet til blant annet emisjoner, børsnoteringer og utstedelse av obligasjonslån.

- Vi er nå et godt sammensatt team med betydelig kompetanse innenfor kapitalmarkeder. Det har gitt oss saker med større kompleksitet og større verdi, som samtidig har stilt høye krav til både breddekompetanse og skreddersydde team, forteller partner Per Kristian Ramsland.

- Felles for alle oppdragene er at vi setter sammen team som har den fag- og bransjekompetansen som trengs for å løse oppdraget på en verdiskapende måte, skyter partner Jon Martin Atkinson inn.

I dag jobber teamet med store klienter innenfor blant annet olje og gass, havbruk og fiskeri, mat- og servicenæringen, teknologi, eiendom og transport.

- På grunn av vår spisskompetanse innenfor disse bransjene, får vi et stort tilfang av saker fra både banker, investorer og investeringsbanker som jobber med å hente kapital til disse næringene, forteller Marianne.

ØKT OPPMERKSOMHET PÅ FINANSREGULATORISK OG COMPLIANCE

Børsnoterte selskaper møter stadig økte krav og reguleringer både fra norske myndigheter og fra EU. Reguleringene er både omfattende og i stadig endring.

- De siste årene har innføringen av nye regelverk som for eksempel EUs nye taksonomi-forordning og offentliggjøringsforordning vært en game-changer for flere bransjer og virksomheter. Dette har bidratt til at flere har kontaktet oss for råd om hvordan de skal navigere i dette landskapet, forteller partner Susanne Munch Thore.

Parallelt med dette har finanssektoren blitt utpekt som en nøkkelsektor i arbeidet med å oppnå nasjonale, regionale og internasjonale bærekraftmål. Dette har bidratt til ytterligere reguleringer og krav til rapportering om blant annet bærekraft og anti-hvitvasking som også er med på å øke sakskompleksiteten innenfor sektoren.

- Flere av advokatene våre har erfaring fra bank- og finansinstitusjoner og regulatoriske myndigheter og kan dermed bidra med ulike perspektiver og sikre et godt overblikk på saken, forteller partner Karl Rosén, en av Norges ledende advokater innenfor finansregulatorisk.

Arntzen de Besche har utviklet en egen saksmodell for å sikre riktig bruk av tid og ressurser. Kurs i prosjektledelse, både teoretisk og praktisk, er nøkkelfaktoren i modellen og skal bidra til at klientene kan forvente god saksledelse på leveransene.

- God prosjektledelse er et sentralt element i enhver transaksjon og vår saksmodell utgjør derfor et viktig verktøy for blant annet å allokere riktige ressurser på ulike deler av transaksjonen, holde kontroll på frister og kostnader i prosesser som gjerne pågår i lengre perioder, forteller partner Henrik Braavold Johansen

God saksledelse har kommet godt med i en stadig travlere hverdag. Særlig etter Euronext Growths oppkjøp av Oslo Børs i 2019, har det vært særlig høy aktivitet i kapitalmarkedet.

Med utstrakt bransjeerfaring og et nettverk som bidrar til å skape varige verdier, kan dette teamet vise til både solid omsetningsvekst og en stadig sterkere anerkjennelse i markedet – vi gleder oss til fortsettelsen!

Solid rekruttering og sterk vekst for Kapitalmarked i Arntzen de Besche

Fagkunnskap, bransjekompetanse og kommersiell forståelse er kritiske suksessfaktor når ratingbyrået Legal 500 gjør sin rangering av advokatfirmaer og enkeltadvokater globalt. Kompetansemiljøet må være av en viss størrelse, hvor posisjonen til partnerne på området vektlegges sterkest. Videre er det viktig at advokatfirmaets kunder gir feedback til ratingbyråene som understøtter den posisjonen, kompetansen og leveransen man kan forvente av et topprangert advokatfirma.

- For å bli topprangert må du ha et team av spesialister som har betydelig erfaring, kompetanse, nettverk, klienter og saker, uttaler Vidar Løhre, finanseringspartner i Arntzen de Besche og rangert i kategorien Next Generation Partner av Legal 500. Vi gleder oss over å se at Legal 500 anerkjenner vår posisjon som et av landets ledende kompetansemiljøer. For flere av klientene har det vært avgjørende for valget av Arntzen de Besche at vi ikke bare har spesialistene, men at avdelingen har en størrelse som sikrer leveringskraft selv i travle tider.

Fem av våre partnere er rangert av Legal 500 og de er Trond Kildal, Karl Rosén, Vidar Løhre, Siril Visnes og Pål Sveinsson. Deres kompetanse favner blant annet kompliserte banksyndikater, obligasjonslån, låneavtaler og finansregulatorisk.

- Vi ønsker å være en «one-stop shop» for alle som har behov for kompetanse innenfor finansering; enten om du er en bank, om du ønsker å sikre finansiering eller restrukturere gjeld for å kunne ekspandere eller sikre driften, uttaler Trond Kildal, leder av bank, finans og insolvensavdelingen i Arntzen de Besche. Våre advokater har kompetanse fra både långiversiden, låntakersiden og fra offentlige myndigheter, og flere av partnerne har tidligere vært in-house advokater hos ledende banker – det gjør at vi vet hvordan systemet fungerer i de ulike delene av markedet - vi opplever at kundene setter pris på vår brede kompetanse og erfaring, uttaler Kildal.

De siste to årene har kompetansemiljøet fått inn fire nye partnere. Dette har vært en strategisk arbeid som har båret frukter og videreutviklet posisjonen som en av Norges ledende fagmiljøer innenfor finansering.

- Vi har brukt noen år på å bygge opp et bredt fagmiljø som kan levere juridisk tjenester innenfor hele spekteret av finansering og tilhørende områder, uttaler Kildal. Vi har spesifikt sett etter advokater som har en unik kompetanse og som kan levere den kvaliteten markedet etterspør. De siste to årene har vi rekruttert en av Norges ledende advokater innenfor finansregulatorisk (Karl Rosén), leder av Advokatforeningens ekspertgruppe mot hvitvasking (Susanne Munch Thore), en av de mest aktive advokatene innenfor obligasjonsmarkedet (Vidar Løhre) og en erfaren bankadvokat med bakgrunn blant annet fra DNB (Siril Visnes).

Når utenlandske selskaper gjør oppkjøp i Norge, er resultatet ofte en kombinasjon av banklån og obligasjonslån fra norske og utenlandske banker og finansieringsinstitusjoner. Dette medfører et stadig internasjonalisering av bankmarkedet og øker viktigheten av å ha gode relasjoner hos ledende globale aktører.

- Vi har gjennom mange år jobbet tett mot ledende globale advokatfirmaer og har hatt et hovedfokus på engelske og amerikanske firmaer. Dette har resultert i at vi har vært involvert i mange av de største oppkjøpsfinanseringene de siste årene, uttaler Pål Sveinsson, partner i Arntzen de Besche.

Noe som har vært spesielt for vårt firma gjennom mange år er at vi også har arbeidet tett med ledende globale finansinstitusjoner som Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, Bank of America og BNP Paribas. - Dette har gitt oss en sterkere forståelse av og kunnskap om trendene i det internasjonale bankmarkedet, uttaler Trond Kildal.

Konjunkturoppgang og –nedgang de senere årene i en rekke bransjer har resultert i en økt interesse for effektiv finansiering fra låntakersiden. Vidar Løhre startet som partner i januar 2019 og tok med seg 13 års erfaring som advokat inn i avdelingen. Nærmere halvannet år senere startet Siril Visnes som partner i avdelingen og tok med seg 14 års erfaring som advokat i advokatfirmaer og hos DNB. I tillegg til utdannelse som jurist, er Siril også Autorisert Finansanalytiker og har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole.

Begge har betydelig erfaring innenfor blant annet restruktureringer, og har vært involvert i komplekse oppdrag i markedet de siste årene.

- Vi har hatt gleden av å hjelpe selskaper i ulike deler av livssyklusen med å nå deres mål, og har jobbet tett med selskaper innenfor fornybar energi, fiskeri og havbruk, olje og offshore, eiendom, shipping og infrastruktur, uttaler Siril og Vidar.

Det finansregulatoriske landskapet blir stadig mer komplekst med nye lover, retningslinjer og tilsyn fra offentlige myndigheter som aktørene må forholde seg til. For å levere riktig kompetanse til markedet, rekrutterte Arntzen de Besche Karl Rosén som partner våren 2019. Han regnes som en av Norges ledende advokater innenfor finansregulatorisk og tok med seg 18 års erfaring fra advokatfirmaer, bank, Finansdepartementet og Justisdepartementet.

Nærmere ett år senere startet antihvitvask og compliance-ekspert Susanne Munch Thore som partner i Arntzen de Besche. Hun sitter som leder av Advokatforeningens ekspertgruppe mot hvitvasking og har over 30 års erfaring som advokat. Sammen med Sven Iver Steen, mangeårig partner i Arntzen de Besche og ekspert på pensjon og forsikring, og senioradvokat Elisabeth Eriksson, utvikler de et av Norges ledende miljøer innenfor finansregulatorisk.

- Bankene etterspør stadig større grad av spesialisering hos advokatfirmaene og forståelse for rammebetingelsene for banker og andre finansforetak mv. og hvordan de jobber med strategi, organisering, forretningsutvikling, compliance og antihvitvasking blir stadig viktigere for å levere gode løsninger, uttaler Karl Rosén.

Topprangert finansieringsmiljø i sterk utvikling

Trond bistår først og fremst en rekke norske og internasjonale banker, finansinstitusjoner og meglerhus i forbindelse med ulike former for finansiering, blant annet for private equity fond/oppkjøpsfinansieringer («LBO’er»), prosjektfinansieringer, refinansieringer, restruktureringer og obligasjoner. 

Trond always delivers the highest quality and is responsive and experienced.



Konditorkjeden Pascal åpnet sitt første konditori i 1995, og består i dag av totalt seks avdelinger. I 2022 omsatte Pascal for 48 millioner, og hadde et overskudd etter skatt på 7,5 millioner.

Siden i fjor høst har Pascal testet pop-up restauranter i Molde, Stavanger, Trondheim og Bergen. De nye eierne ønsker å etablere konditorkjeden i flere norske byer. Jostein Bjørge sier også at det på sikt kan være aktuelt å se på nabolandene.

Vi gratulerer alle involverte. Vårt kjerneteam har bestått av Per Dagslet, Even Næstvold, Ola Heian

Pascal Dupuy bringer inn en ny partner når Increment Capital kommer inn på eiersiden

OPPKJØPET ER TRANSFORMERENDE FOR LIME PETROLEUM

Lime Petroleum som ble prekvalifisert av myndighetene i 2013, har primært drevet med oljeleting. Med oppkjøpet av Bragefeltet oppfyller de også sin ambisjon om å gå fra letevirksomhet til et fullsyklus lete- og produksjonsfirma på norsk sokkel.

- Vi er glade for at Repsol har besluttet å selge Bragefeltet. Bragefeltet vil være transformerende for selskapet. Det vil ikke bare gi stabil kontantstrøm til Lime Petroleum, men vil også oppfylle våre lete- og utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, både når det gjelder kontantstrøm og teknisk kompetanse, uttaler administrerende direktør i Lime Petroleum, Lars Hübert, i en pressemelding fra selskapet.

De første funnene på Bragefeltet ble gjort i 1980, mens produksjonen startet i 1993. Selv om Bragefeltet har produsert over lang tid, pågår det fortsatt arbeid for å finne nye måter å øke utvinningen fra feltet på.

I pressemeldingen påpeker Lime Petroleum at økonomien fra dagens produksjonsreservebase i Bragefeltet er robust. Flere prospekter knyttet til både produksjon og leteboring viser at det forventes ytterligere produksjon av høy verdi, også i tiden fremover.


Kjerneteamet fra Arntzen de Besche, som har vært juridisk rådgiver for Lime Petroleum i transaksjonen, har bestått av Rune Omdahl, Rune Tjomsås Andersen, Trond Kildal, Marianne Lind Sahl and Vidar Løhre.

Arntzen de Besche bisto Lime Petroleum med oppkjøp i Bragefeltet

Shearwater erverver streamere og tilknyttet utstyr for en samlet kjøpesum på USD 50 millioner. Selskaper erverver videre seks skip for en samlet kjøpesum på USD 127,5 millioner.

Transaksjonen akselerer fornyelsen av flåten til Shearwater.

Shearwater Geoservices ble etablert i 2016 og har hovedkontor i Bergen. Selskapet eies av Rasmussengruppen, GC Rieber Shipping, Schlumberger og Eidesvik.

Arntzen de Besche Advokatfirma AS har vært juridisk rådgiver til Shearwater i transaksjonene, mens Carnegie har vært finansiell rådgiver og Crux Advisers kommunikasjonsrådgiver.

Kjerneteamet fra Arntzen de Besche som har bistått Shearwater i transaksjonen, har bestått av Lars Horgen Hinze, Trond Kildal, Erlend L. Solberg, Svein Terje Tveit, Anne Kathrine Sande, Christian Willumsen Haug, Paul G. Hagelund og Torjus Midttun Otterbech.

Shearwater Geoservices erverver streamere og skip

Advokat Trond Kildal bistår innen finansiering. Les mer om Trond eller kontakt på tlf. +4798294632 eller tki@adeb.no.  

Kontaktinformasjon

+47 982 94 632

tki@adeb.no

+47 23 89 40 00

Kompetanseområder

Finansiering

Restrukturering og insolvens

Olje og gass

Kapitalforvaltning

Trond Kildal

Aktuelt

Solid rekruttering og sterk vekst for Kapitalmarked i Arntzen de Besche

Topprangert finansieringsmiljø i sterk utvikling

Hva har vi gjort

Pascal Dupuy bringer inn en ny partner når Increment Capital kommer inn på eiersiden

Arntzen de Besche bisto Lime Petroleum med oppkjøp i Bragefeltet

Shearwater Geoservices erverver streamere og skip

Nyhetsbrev